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Formulários e Checklists

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ByVitoria Rocha

Na Tela de Formulários e Checklists é possível:

  • Criar Formulários e Checklists;
  • Executar os Formulários e Checklists na web;
  • Visualizar Formulálarios e Checklists;
  • Editar Formulálarios e Checklists.

Criar um novo Formulário

  1. No Menu Lateral clicar em “Formulários e Checklists”;
  2. Clicar em “Novo Formulário”;
  3. Escolher um nome para o Formulário e salvar;
  4. Nomear a Seção;
  5. Clicar em “Nova Questão”;
  6. Nomear a questão;
  7. Escolher o tipo de questão;
  8. Clicar em “Salvar e Fechar”;
  9. Para adicionar uma nova seção clicar em “Nova Seção”;
  10. Repetir os passos 5 ao 8 para adicionar novas questões.

Pré-visualisar o formúlario

Ao clicar no ícone é possível visualizar como o Formulário se apresentará no momento da execução na web.

Executar um Formulário na web

  1. No Menu Lateral clicar em “Formulários e Checklists”;
  2. Verificar se a opção “Execução na web” está acionada;

Se estiver, no Formulário que deseja-se a execução na web, na coluna “Adicionar” terá um ícone ;

  1. Clicar no ;
  2. Selecionar em que Unidade de Negócio em que será executado;
    • Caso só haja permissão para uma Unidade de Negócio basta clicar no ícone.
  3. Uma nova página se abrirá para preenchimento do Formulário;
  4. Preencher e Salvar;

Caso a opção “Execução na web” não esteja acionada realizar os seguintes passos:

  1. Clicar no Ícone do Formulário em questão;
  2. Logo abaixo do nome do Formulário, na barra de navegação, selecionar “Configurações” e acionar a opção “Execução na web”;
  3. Voltar a página de “Formulários e Checklists”;
  4. Realizar os passos 2 ao 5.

Visualizar os Formulários Executados

  1. No Menu Lateral clicar em “Formulários e Checklists”;
  2. Verificar se as permissões de Unidade de Negócio estão ativas;

Se estiver ativa no Formulário que deseja-se a execução na web, na coluna “Visualizar” terá um ícone ;

  1. Clicar no ícone do Formulário;
  2. Selecionar de qual Unidade de Negócio estão os Formulários a serem visualizados;
    • Caso só haja permissão para uma Unidade de Negócio basta clicar no ícone.
  3. Na página surgirá todos os Formulários executados, ao localizar o formulário desejado clicar no ícone , todos os dados do Formulário poderão ser visualizados;

Se as permissões não estiverem ativas realizar os seguintes passos:

  1. Clicar no Ícone  do Formulário;
  2. Logo abaixo do nome do Formulário, na barra de navegação, selecionar “Permissões” e acionar a permissão de Unidade desejada;
  3. Voltar a página de “Formulários e Checklists”;
  4. Realizar os passos 2 ao 4.

Editar um Formulário

  1. No Menu Lateral clicar em “Formulários e Checklists”;
  2. Clicar no ícone de engrenagem do Formulário;
  3. Realizar as modificações almejadas.

Editar um Formulário Já Executado

  1. No Menu Lateral clicar em “Formulários e Checklists”;
  2. Clicar no ícone do Formulário;

Se o Formulário não tiver o ícone, há a necessidade de dar permissão para unidade de negócio, ver: Visualizar os Formulários Executados.

  1. Selecionar de qual Unidade de Negócio estão os Formulários a serem visualizados;
    • Caso só haja permissão para uma Unidade de Negócio basta clicar no ícone.
  1. Na página surgirá todos os Formulários executados, ao localizar o Formulário desejado clicar no ícone ;
  2. Realizar as edições e clicar em Salvar.
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