Formulários e Checklists
Na Tela de Formulários e Checklists é possível:
- Criar Formulários e Checklists;
- Executar os Formulários e Checklists na web;
- Visualizar Formulálarios e Checklists;
- Editar Formulálarios e Checklists.
Criar um novo Formulário
- No Menu Lateral clicar em “Formulários e Checklists”;
- Clicar em “Novo Formulário”;
- Escolher um nome para o Formulário e salvar;
- Nomear a Seção;
- Clicar em “Nova Questão”;
- Nomear a questão;
- Escolher o tipo de questão;
- Clicar em “Salvar e Fechar”;
- Para adicionar uma nova seção clicar em “Nova Seção”;
- Repetir os passos 5 ao 8 para adicionar novas questões.
Pré-visualisar o formúlario
Ao clicar no ícone é possível visualizar como o Formulário se apresentará no momento da execução na web.
Executar um Formulário na web
- No Menu Lateral clicar em “Formulários e Checklists”;
- Verificar se a opção “Execução na web” está acionada;
Se estiver, no Formulário que deseja-se a execução na web, na coluna “Adicionar” terá um ícone ;
- Clicar no
;
- Selecionar em que Unidade de Negócio em que será executado;
- Caso só haja permissão para uma Unidade de Negócio basta clicar no ícone.
- Uma nova página se abrirá para preenchimento do Formulário;
- Preencher e Salvar;
Caso a opção “Execução na web” não esteja acionada realizar os seguintes passos:
- Clicar no Ícone
do Formulário em questão;
- Logo abaixo do nome do Formulário, na barra de navegação, selecionar “Configurações” e acionar a opção “Execução na web”;
- Voltar a página de “Formulários e Checklists”;
- Realizar os passos 2 ao 5.
Visualizar os Formulários Executados
- No Menu Lateral clicar em “Formulários e Checklists”;
- Verificar se as permissões de Unidade de Negócio estão ativas;
Se estiver ativa no Formulário que deseja-se a execução na web, na coluna “Visualizar” terá um ícone ;
- Clicar no ícone
do Formulário;
- Selecionar de qual Unidade de Negócio estão os Formulários a serem visualizados;
- Caso só haja permissão para uma Unidade de Negócio basta clicar no ícone.
- Na página surgirá todos os Formulários executados, ao localizar o formulário desejado clicar no ícone
, todos os dados do Formulário poderão ser visualizados;
Se as permissões não estiverem ativas realizar os seguintes passos:
- Clicar no Ícone
do Formulário;
- Logo abaixo do nome do Formulário, na barra de navegação, selecionar “Permissões” e acionar a permissão de Unidade desejada;
- Voltar a página de “Formulários e Checklists”;
- Realizar os passos 2 ao 4.
Editar um Formulário
- No Menu Lateral clicar em “Formulários e Checklists”;
- Clicar no ícone de engrenagem
do Formulário;
- Realizar as modificações almejadas.
Editar um Formulário Já Executado
- No Menu Lateral clicar em “Formulários e Checklists”;
- Clicar no ícone
do Formulário;
Se o Formulário não tiver o ícone, há a necessidade de dar permissão para unidade de negócio, ver: Visualizar os Formulários Executados.
- Selecionar de qual Unidade de Negócio estão os Formulários a serem visualizados;
- Caso só haja permissão para uma Unidade de Negócio basta clicar no ícone.
- Na página surgirá todos os Formulários executados, ao localizar o Formulário desejado clicar no ícone
;
- Realizar as edições e clicar em Salvar.